故事發生在二十世紀六十年代。巨型企業國民航空工會委員長恩地元（渡邊謙 飾），為改善工作環境，他帶領工會與公司領導層對抗，卻因此遭到公司報復，被調往海外工作。最初是巴基斯坦，然後是伊朗，甚至還有未開通航...

少女光子的父親在光子的母親病逝之後，離家來到小鎮邊緣和一個奇怪的老婦人在一起。老婦人原先教人西班牙語和探戈，而如今卻變得怪怪的，總是喃喃自語地念著意義不明的咒語，旁人都不願意接近她，並幫她取了個名為「阿根廷婆婆」的綽號。